De tekst voorziet eveneens de verschillende categorieën bemiddelaars : de bankmakelaar, de bankagent, de banksubagent en de financiële adviseur, die in de praktijk ook wel financiële planner wordt genoemd.
Le texte définit également les diverses catégories de médiateurs: le courtier bancaire, l'agent bancaire, le sous-agent bancaire et le conseiller financier, que l'on appelle aussi couramment le planificateur financier.